⬜ الفاتورة الأولية في AurPOS

تُستخدم الفاتورة الأولية في AurPOS كوثيقة تقديرية تمهيدية لطلب الدفع من العميل قبل توريد البضائع أو تنفيذ الخدمة.

تساعدك هذه الفاتورة في إرسال تفاصيل الطلب بشكل شبه رسمي دون خصم الكميات من المخزون حتى يتم تأكيد البيع.

✅ ما هي الفاتورة الأولية؟

الفاتورة الأولية هي مستند غير نهائي يُستخدم لعرض تفاصيل السلع أو الخدمات، الأسعار، الضرائب، والخصومات للعميل بهدف الحصول على الموافقة قبل إصدار الفاتورة الرسمية.

✨ ملاحظة:

الفاتورة الأولية لا تؤثر على كمية المخزون، ولا تُحتسب كبيع فعلي إلا بعد تحويلها إلى فاتورة نهائية.

✅ إضافة فاتورة أولية جديدة

لإنشاء فاتورة أولية جديدة داخل AurPOS:

➤ اذهب إلى المبيعات → إضافة فاتورة أولية

➤ أدخل البيانات التالية:

• اسم العميل

• موقع العمل

• الأصناف والكميات

• الأسعار والضرائب

• أي ملاحظات أو شروط دفع

➤ اضغط حفظ

✔ سيتم حفظ الفاتورة وستظهر في قائمة الفواتير الأولية.

✨ملاحظة

إذا كنت قد أنشأت مسبقًا طلب مبيعات للعميل:

➤ بمجرد اختيار اسم العميل، يمكنك الضغط على خانة طلبات المبيعات

➤ ستظهر قائمة بالطلبات المفتوحة

➤ عند اختيار أحدها، سيتم تحميل كافة التفاصيل تلقائيًا داخل الفاتورة (الأصناف، الكميات، الأسعار)

➕ هذا يوفّر عليك وقت الإدخال اليدوي ويضمن دقة البيانات.

✅ قائمة الفواتير الأولية

لعرض جميع الفواتير الأولية التي تم إنشاؤها:

➤ اذهب إلى المبيعات → قائمة الفواتير الأولية

من خلال هذه القائمة، يمكنك:

• استعراض كل الفواتير الأولية

• تعديل فاتورة أولية

• تحويلها إلى فاتورة نهائية
  
  

✅ تحويل الفاتورة الأولية إلى فاتورة نهائية

عند موافقة العميل على التفاصيل المدرجة في الفاتورة الأولية:

➤ اذهب إلى قائمة الفواتير الأولية

➤ اضغط على الخيارات → تحويل إلى فاتورة نهائية

✔ سيتم إنشاء فاتورة بيع فعلية بناءً على البيانات السابقة

✔ ستظهر الفاتورة الجديدة في قائمة المبيعات بالحالة "مستحق الدفع"، ويمكن تعديل حالتها لاحقًا

✳️ نصيحة:

استخدام الفواتير الأولية يعتبر خطوة مثالية عند التعامل مع عملاء جدد أو صفقات تحتاج إلى موافقات مسبقة.

فهو يوفّر وسيلة مرنة لتقديم التفاصيل وضمان الاتفاق قبل البيع الفعلي.