⬜ إدارة جهات الاتصال (الموردون والعملاء) في AurPOS

يسمح لك نظام AurPOS بإدارة جميع جهات الاتصال الخاصة بنشاطك التجاري، سواء كانوا موردين (تزودك بالبضائع) أو عملاء (يشترون منك)، أو الاثنين معًا ، توفر لك هذه الأداة إمكانية تسجيل البيانات، تتبّع المعاملات، إدارة الرصيد الائتماني، ومراقبة الدفعات بشكل دقيق ومنظّم.

1️⃣ إضافة الموردين والعملاء

لإضافة جهة اتصال جديدة، اتبعي الخطوات التالية:

○ اذهبي إلى العملاء والموردين → الموردون / العملاء

○ اضغطي على إضافة جهة اتصال جديدة، ثم اختاري نوع الجهة:

• مورد

• عميل

• كلاهما (مورد وعميل)

○ سيظهر لك نموذج يحتوي على الحقول المناسبة بحسب النوع المختار

○ اضغطي على مزيد من المعلومات لعرض الحقول الإضافية

➤ الحقول الأساسية في إدارة جهات الإتصال (مورد أو عميل)

✅ فترة الدفع

تساعدك على متابعة تواريخ الاستحقاق:

• حددي المدة بالأيام أو الأشهر

• يتم إرسال تنبيهات تلقائية عند حلول الموعد

✅ مجموعة العملاء

أداة تصنيف العملاء ضمن مجموعات لتسهيل إدارتهم

✅ حد الائتمان

يحدّد الحد الأقصى للشراء الآجل المسموح به للعميل

• إذا تجاوز العميل هذا الحد، يتم منع البيع بالائتمان

✅ الرصيد الافتتاحي

يُستخدم لتسجيل المبالغ المستحقة سابقًا قبل بدء استخدام النظام

2️⃣ عرض بيانات الموردين والعملاء

○ لعرض تفاصيل أي جهة اتصال، اضغطي على زر فحص

○ سيتم عرض كل المعلومات المتعلقة بالمورد أو العميل، بالإضافة إلى:

• سجل المعاملات (المشتريات أو المبيعات)

• إجمالي المبالغ المستحقة

○ يمكنك الضغط على دفع المبلغ المستحق لتسوية الفواتير المعلّقة

3️⃣ تعيين جهات الاتصال للمستخدمين

○ يمكن تخصيص عملاء أو موردين لمستخدم محدد

○ يساعد ذلك في توزيع المهام وتسهيل إدارة الحسابات

4️⃣ إدارة حد الائتمان للعملاء

✅ ضبط حد الائتمان:

1.  اذهبي إلى العملاء والموردين → العملاء → الخيارات → تعديل
2.  اضغطي على مزيد من المعلومات
3.  ضعي الحد الائتماني المطلوب في حقل "الحد الائتماني"
4. إذا تجاوز العميل هذا الحد، لن يتمكن من الشراء بالائتمان أو الشراء الجزئي

✨ ملاحظات هامة

• حد الائتمان = 0 → لا يمكن للعميل الشراء بالائتمان نهائيًا
• حد الائتمان = فارغ → لا يوجد حد ائتماني (مسموح له بالشراء الائتماني بلا قيود)
• من الضروري ضبط حدود الائتمان بدقة لتفادي المشكلات المالية أو تعثر العملاء في السداد