إدارة جهات الاتصال (الموردون والعملاء)

(يمكن أن يكون أي جهة اتصال موردًا أو عميلًا أو كليهما.)

1. إضافة الموردين والعملاء

الخطوات:
1️⃣ انتقل إلى جهات الاتصال → الموردون / العملاء.
2️⃣ اضغط على إضافة جهة اتصال جديدة، ثم اختر نوع الجهة:

• مورد
• عميل
• كلاهما (مورد وعميل)
  3️⃣ ستظهر الحقول المناسبة بناءً على نوع الجهة المحدد، قم بتعبئة التفاصيل المطلوبة.
  4️⃣ اضغط على مزيد من المعلومات لرؤية الحقول الإضافية.

الحقول الأساسية في إدارة جهات الاتصال

✅ فترة الدفع:

• يساعد النظام على إشعارك بالمدفوعات المستحقة للموردين والعملاء.
• يمكن تحديد المدة بالأيام أو الأشهر.

✅ مجموعة العملاء:

• ميزة لتصنيف العملاء ضمن مجموعات لتسهيل الإدارة.

✅ حد الائتمان:

• يحدد الحد الأقصى للائتمان المسموح به للعميل.
• إذا تجاوزت المبيعات هذا الحد، فلن يتم السماح بالبيع بالائتمان.

✅ الرصيد الافتتاحي:

• يعبر عن الرصيد السابق للمورد أو العميل قبل استخدام النظام.
• يمكن إضافته إذا كان هناك أي رصيد مستحق سابق.

2. عرض بيانات الموردين والعملاء

 الخطوات:
1️⃣ لعرض تفاصيل مورد أو عميل، اضغط على زر فحص.
2️⃣ سيتم عرض كافة تفاصيل جهة الاتصال مع سجل المعاملات (المشتريات والمبيعات).
3️⃣ يمكن الضغط على دفع المبلغ المستحق لتسوية جميع الفواتير المعلقة للمورد أو العميل.

3. تعيين جهات الاتصال للمستخدمين

• يمكنك تخصيص بعض الموردين أو العملاء لمستخدم معين لتسهيل إدارتهم.

4. إدارة حد الائتمان للعملاء

✅ كيفية ضبط حد الائتمان:
1️⃣ انتقل إلى جهات الاتصال → العملاء → الخيارات → تعديل → مزيد من المعلومات → الحد الائتماني.
2️⃣ أدخل الحد الأقصى للائتمان المسموح به للعميل.
3️⃣ إذا تم تجاوز حد الائتمان، فلن يكون البيع الجزئي أو البيع بالائتمان ممكنًا لهذا العميل.

 ملاحظات هامة:

• حد الائتمان = 0 → العميل لا يمكنه الشراء بالائتمان.
• حد الائتمان = فارغ → لا يوجد حد (ائتمان غير محدود).

 تأكد من ضبط حدود الائتمان بعناية لتجنب المشاكل المالية في النظام.